Marché automobile : quelles opportunités pour entreprendre en franchise ?
L'industrie automobile connait une transformation profonde, notamment avec l’explosion des ventes de voitures électriques et la disparition programmée de véhicules thermiques, donnant naissance à une multitude de nouveaux concepts et services. Centres automobiles, agences de location, mandataires auto, garages à domicile, vente de pièces détachées, stations-services, stations de lavage... les opportunités pour les entrepreneurs sont nombreuses et variées.
Le marché de l’automobile en France en 2024
2023 : un rebond après une année difficile pour l'auto
Le marché automobile français a connu une embellie en 2023 avec une hausse de 15,2% des ventes de voitures neuves par rapport à 2022 (*). Cette progression met fin à deux années de baisse consécutive, due notamment à une forte inflation et une succession de périodes de pénurie de carburant. Et cette tendance devrait se poursuivre puisque 894.316 véhicules légers neufs ont été immatriculés entre janvier et mai 2024, soit une hausse de 5,59% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA) (**)
Malgré ce rebond, le marché n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire : les ventes restent inférieures de 19,5% à celles de 2019.
Les véhicules électriques en progression constante
La tendance de fond est claire : les Français se tournent de plus en plus vers les véhicules électriques. En 2023, leur part de marché a atteint 16,7%, contre 13,5% en 2022. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs : l'augmentation du nombre de modèles électriques à disposition, l'amélioration de leur autonomie et la mise en place de bonus et de primes incitatifs. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, plafonné à 4.000€ depuis février 2024 pour les particuliers ou professionnels, peut ainsi être majoré de 3.000€ (soit un bonus écologique de 7.000€) pour les foyers les plus modestes.
Dans le même temps, la part des motorisations thermiques (essence et diesel) continue de reculer, passant de 77,5% en 2022 à 73,3% en 2023.
Marché de l'occasion : stagnation et vieillissement
Le marché des voitures d'occasion, quant à lui, n'a pas connu la même dynamique en 2023. Les ventes sont restées stables (-0,2%) et se situent à leur plus bas niveau depuis plus de 20 ans. Cette stagnation s'explique notamment par une pénurie de véhicules d'occasion, liée à la baisse des ventes de voitures neuves ces dernières années.
Autre tendance notable : l'âge moyen des véhicules échangés sur le marché de l'occasion continue d'augmenter. Il dépasse désormais 10,7 ans, contre 10,3 ans en 2022.
Vente et services automobiles : un marché en constante évolution
La conjoncture économique a beau être tendue, la branche des services automobiles reste dynamique et créatrice d'emplois en France. Elle compte ainsi 170.000 entreprises et fait vivre plus de 560.000 actifs, dont 10 % d'apprentis et d'indépendants, selon les derniers chiffres de L'Observatoire des métiers des services de l'automobile, l'OBSA, piloté par l'Association nationale pour la formation automobile, l'Anfa (***). Toutes ces entreprises, petites ou grandes doivent constamment s’adapter pour faire face à la concurrence. Les clients, toujours à la recherche de petits prix deviennent de plus en plus exigeants et versatiles. Ils sont confrontés à la diversité des propositions qui s’offrent à eux, aussi bien dans le cadre de la vente de véhicules que pour tous les services qui se rapportent aux réparations et à l’entretien de leur véhicule.
« La distribution de véhicules automobiles légers en France est composée d’un ensemble de points de vente qui assurent le plus souvent à la fois la commercialisation et l'entretien des véhicules, selon l’analyse faite par Xerfi dans le cadre de son étude sur le marché et la distribution automobile en 2023 (****). Ces points de vente sont structurés en trois réseaux principaux :
- le réseau primaire qui totalisait 4.579 structures en 2022 (auxquels s’ajoutent 796 points relais), dont la plupart sont des concessions indépendantes, rattachées aux constructeurs par des contrats de concession. Le solde est constitué de succursales appartenant directement aux fabricants automobiles ;
- le réseau secondaire (environ 2.000 points de vente) composé d’agents de marque et de garagistes indépendants liés par contrat au réseau primaire ;
- les autres catégories d’acteurs ne sont pas liées aux constructeurs et sont principalement présentes sur le marché de l’occasion : marchands/négociants, spécialistes de la vente aux enchères, etc.
Les grands groupes de distribution indépendants et multimarques (Emil Frey France, Cosmobilis, Gueudet, etc.) ont connu un développement rapide et pèsent un poids de plus en plus important dans le secteur. »
Des réparations automobiles toujours plus chères en 2023
C’est dans ce contexte que la 7e édition du Baromètre des prix de la réparation automobile d’idGarages.com laisse apparaître des coûts d’entretien automobiles qui explosent (*****). Selon cette étude, les prix moyens de la réparation automobile ont augmenté de 11,5 % par rapport à 2022. Et ce n’est pas le coût de la main d’œuvre des garagistes qui fait grimper les prix. Celui-ci augmente en effet moins rapidement que l’inflation, avec une hausse de 3,5% sur l’année.
« Compte tenu du contexte inflationniste, les prix des prestations d’entretien et de réparation automobile s’inscrivent dans la même dynamique, note le spécialiste de la comparaison et la prise de rendez-vous en ligne. Une révision générale qui coûtait en moyenne 264 euros en 2022, s’élève à 294 euros en 2023, soit une augmentation de 11,3%. »
« Nous constatons que les prestations intégrant un changement de pièces, comme le freinage, l’embrayage ou les amortisseurs, subissent les plus grosses augmentations de prix, résume Jonathan Bloch, CEO d’idGarages.com quand il analyse le marché de la réparation automobile en 2023. Dans le contexte inflationniste, les équipementiers, fabricant de pièces, ont répercuté la hausse des coûts de production (supply chain en provenance d’Asie, Energie, Transports, Matières premières et semi-conducteurs) dans leurs prix de vente et la transition vers les motorisations électriques alourdissent leurs charges. Les devis des garages, incluant ces prix, sont ainsi automatiquement impactés par cette hausse. »
Quelles franchises sur le marché auto ?
Fin 2023, selon les chiffres de la Fédération Française de la Franchise, les services auto comptaient 81 réseaux de franchise et 10.243 points de vente, soit une hausse de 6,4% par rapport à l’année précédente. Ces unités franchisées ont généré en 2023 plus de 4 milliards d'euros de chiffres d’affaires, soit environ 4,5% du CA global dégagé par l’ensemble du monde franchisé.
Quels sont les réseaux qui se développent en franchise ? Ils sont nombreux bien sûr, mais globalement, on peut résumer les activités principales en 6 grandes catégories :
1. Les franchises d'agences de location automobile
Spécialistes de la courte ou de la longue durée, les agences de location de véhicules en franchise font partie des activités les plus anciennes du secteur. Fortement concurrencées ces dernières années par l’autopartage et le covoiturage, ces agences parient aujourd’hui sur le service ajouté, aidées en cela par la digitalisation des réservations.
2. Les franchises de centres auto
Spécialistes de l’entretien automobile et de la réparation express (vidange, montage de pneus, plaquettes de freins, etc.), les centres auto en franchise se développent essentiellement en réseau pour profiter du savoir-faire des enseignes et du poids décisif de prix négociés par les centrales d’achats.
3. Les franchises de mandataires auto
Surfant sur la vague de l’intermédiation initiée par les plateformes tiers de confiance, les mandataires auto en franchise proposent, à l’image des agences immobilières, de faire le lien entre des vendeurs et des acheteurs particuliers. Cette activité de mise en relation est en plein boom.
4. Les franchises de distribution de pièces détachées, produits d'entretien
En direction des particuliers mais plus souvent des professionnels, les réseaux spécialistes de la distribution de pièces détachées et produits d’entretien dans le secteur de l’automobile se positionnent sur le créneau de la centrale d’achats décentralisée.
5. Les franchises de lavage automobile
Développant des concepts d’unités mobiles ou statiques, les réseaux spécialistes du lavage automobile surfent sur des arguments environnementaux (franchises de lavage écologique sans eau), et le service ajouté (lavage à domicile, sur les parkings des entreprises ou des supermarchés) pour faire la différence.
6. Les franchises de services auto
Stations-services, garages mobiles, spécialistes des vitrages, de la retouche de carrosserie, parcs de stationnement, décalaminage, agences de cartes grises... les réseaux de cette catégorie développent des services auto en tout genre.
A vous désormais, de voir, en fonction de votre profil, de vos attentes et de vos envies, quelle franchise choisir pour réussir sur le marché automobile !
(*) Immatriculations des voitures particulières en 2023
(**) Marché automobile français – mai 2024, chiffres de La Plateforme automobile (PFA) Filière Automobile et Mobilités
(***) Régioscope des services de l’automobile et de la mobilité 2024 publié par L'Observatoire des métiers des services de l'automobile, piloté par l'Anfa
(****) Le marché et la distribution automobile, étude Xerfi de septembre 2023
(*****) Baromètre 2023 des prix de la réparation automobile d’idGarages.com
(******) Enquête 2023 de la FFF