Ouvrir un camping : quelles options en franchise ?
Avec quelles chaînes de camping se lancer en franchise ?
Entre montée en gamme et nouvelles concurrences, le camping d'aujourd'hui attire de plus en plus les réseaux de franchise. Quelles sont les opportunités pour se lancer et réussir en franchise sur ce marché porteur ?
Avec plus de la moitié des lits marchands en France et presque 35% des campings en Europe, un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2022 (soit une augmentation de 67% en 17 ans), et près de 40.000 emplois, l'hôtellerie de plein air française continue à se développer ! Selon la Fédération Nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA), « l'engagement quotidien des professionnels, ainsi que les efforts de l'ensemble du secteur de l'hôtellerie de plein air française pour offrir des vacances de qualité, accessibles à tous, continuent de porter leurs fruits », d’année en année.
En 2022, les hébergements collectifs de tourisme de France ont ainsi enregistré 322 millions de nuitées, dont 136 millions pour le seul marché de l'hôtellerie de plein air, soit une hausse de 7,5 % par rapport à la saison estivale de 2019 (période de référence avant Covid), selon les chiffres fournis par l’Insee (*). Sur la même période, les hôtels et les autres hébergements (AHCT) retrouvent à peine leur niveau d’avant crise.
Un succès notamment dû à la montée en gamme des campings
« Nous sommes très fiers du succès populaire du camping. C'est le fruit de la prise en compte des attentes des vacanciers, de l'amélioration qualitative de l'offre, du travail continu de structuration de la filière et des 6,6 milliards d’euros investis depuis 2000 », expliquait, fin 2015, Guylhem Féraud, Président de la FNHPA. Et de fait, en quelques décennies, le camping des origines a beaucoup changé. Désormais baptisé « hôtellerie de plein air », le camping d'aujourd'hui redouble d'efforts pour améliorer le confort d'accueil de ses clients.
Quelques chiffres, permettent d'illustrer le confort apporté par les campings français (**) :
- plus de 63% des campings proposent aujourd'hui un accès Wifi
- 53% proposent un bar à leur clientèle
- 43% des campings donnent accès à un restaurant ou un service de restauration
- 42% des campings offrent des services d'épicerie ou d'un point de ravitaillement
- 10% des campings sont équipés d'un jacuzzi
- 6,5% proposent un hammam
Et le chiffre le plus parlant reste certainement celui des piscines : plus de 3.800 des campings français disposent d’une piscine alors qu’ils n’étaient que 1369 en 1990. Soit une augmentation de 179% en 33 ans !
« Ce niveau d'équipement illustre la stratégie de montée en gamme portée depuis près de 30 ans par les gestionnaires de campings, afin de proposer une offre d'hébergement attractive et compétitive face à une concurrence qui tend à se renforcer », confirme la FNHPA.
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : En 2022, près de 6 nuitées en camping sur 10 ont été effectuées dans des campings haut de gamme (4 ou 5 étoiles), alors qu’ils ne représentent que 4 emplacements sur 10 (chiffres Insee)
Concurrence accrue sur le marché des campings
Si le secteur du camping se porte plutôt bien, il n'empêche que tout n'est pas toujours tout rose. En effet, de nombreux établissements ont dû, par la force des choses, jeter l'éponge. « Millefeuille réglementaire, pression fiscale, émergence d'une concurrence déloyale : les professionnels se sentent pris à la gorge », atteste le Président de la FNHPA.
De fait, le nombre de campings en France ne cesse de diminuer et atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis 1995. Les investissements, moteur du développement du secteur, diminuent au fil du temps. A qui la faute ? A la crise économique, bien sûr, qui n'a fait que très peu évoluer les prix (20,95€ pour une nuit sur un emplacement nu en 2011, vs 23€ en moyenne en 2021), mais aussi à la montée en puissance des offres alternatives portées par des plateformes de mise en relation entre particuliers, sans oublier les campings étrangers.
Comme dans de nombreux autres secteurs, l'hôtellerie de plein air est également de plus en plus confrontée à la montée en puissance des centrales de réservation en ligne (également appelées OTA – Online Travel Agency). « Ces plateformes tirent parti d'une position dominante de fait pour imposer aux campings des conditions commerciales désavantageuses. » Cette nouvelle concurrence jugée « déloyale » par la FNHPA démontre d'une certaine ubérisation des offres, à l'identique de ce qui se passe dans l'hôtellerie classique. Ceci est vigoureusement dénoncé par la FNHPA car en effet, dans le même temps, les campings français doivent faire face à une montée en puissance des normes et règles de tourisme, d'urbanisme, d'environnement, de sécurité, d'accessibilité, de restauration, de débit de boissons, d'entrepreneur de spectacle, d'information du consommateur… « Des grands établissements de bord de mer aux petits campings indépendants en zone rurale, tous alertent sur la multiplication des contraintes législatives et réglementaires : celles-ci complexifient la tâche des gestionnaires de camping et les éloignent de leur métier, basé sur l'accueil, le service et la proximité avec les vacanciers. »
Cet empilement des règles et des normes s'accompagne pour les exploitants de campings d'un accroissement de la pression fiscale. Résultat : de nombreux exploitants indépendants baissent les bras et préfèrent vendre à des fonds d’investissement, friands de ce marché depuis quelques années.
Les campings indépendants encore largement majoritaires
Rappelons qu’il existe trois types de campings :
- Les chaînes de campings qui regroupent des unités indépendantes adhérant à un concept et respectant un cahier des charges commun.
- Les groupes (fonds d’investissements, personnes ou familles), qui gèrent les campings sous leur marque propre. Il n’y a pas de patrons mais des directeurs salariés.
- Les campings indépendants dans lesquels les patrons sont uniquement épaulés par leurs équipes.
En 2022, si la profession regroupe une grande variété d'acteurs, la très grande majorité des sites est gérée par des indépendants. Sur les quelque 7.050 campings que compte la France, plus de 6.000 sont gérées de manière indépendante (***)
Cette suprématie des indépendants s'explique en grande partie par la taille souvent réduite des campings. En effet, selon les données de L'Officiel des terrains de camping, la capacité moyenne des campings français est de 120 emplacements. 2.800 campings ont ainsi moins de 50 emplacements, soit près de 36% de l'ensemble des établissements. La superficie moyenne d'un camping en France est de 2,4 hectares, soit l'équivalent de 4 terrains de football.
Au total en 2022, 1.400 campings en France possédaient 4 ou 5 étoiles, soit 17,5% de l'ensemble des campings en France. Ces campings représentent 35% des emplacements en France.
Chiffres au beau fixe pour les chaînes de camping
D’après les estimations exclusives de Xerfi (****), les chaînes de campings, à la tête d’à peine un établissement sur 10 en France, se partagent pourtant pas moins de 65% du marché.
Et ces chaînes se développent de plus en plus, soit sous la forme de chaînes intégrées (European Camping Group (ECG), Huttopia & Cie, MS Vacances, Pierre Houé Et Associés (Capfun), Sandaya, Siblu, Vacances André Trigano, Vacanceselect, etc.), soit sous la forme de chaînes de franchisés (Flower Campings, Camping Paradis, Yelloh ! Village, etc.). Des groupements et chaînes volontaires comme Indés Campings, French Time et Sunêlia ont également vu le jour. Ces derniers réseaux s'adressent essentiellement aux campings déjà créés sur un principe assez proche de l'affiliation.
Les chiffres sont plus que parlants : selon les chiffres de la 14e édition du hors-série spécial Chaînes et Groupes de L’Officiel des Terrains de camping (*****), les quelque 1.330 campings affiliés à des chaînes volontaires ou groupes intégrés (17% du total des campings français) ont généré 2,219 Mds € HT, soit 74% du CA global de la profession, estimé à 3 milliards d’euros !
Xerfi estime que les enjeux stratégiques de la profession à moyen terme vont se jouer sur différents points parmi lesquels
- le développement du tourisme vert pour répondre aux attentes des vacanciers de plus en plus sensibles aux questions environnementales
- la fidélisation des néo-campeurs recrutés durant la crise sanitaire
- l’attractivité proposée aux saisonniers pour maintenir la qualité de service
- le maintien des réservations en direct afin de conserver son indépendance et ses marges
Les chaînes de camping qui se développent en franchise
Flower Campings
Créé en 2006, Flower Campings est le 1er réseau de campings en France, totalisant plus de 120 établissements répartis dans tout l’hexagone (42% en bord de mer, 52% à la campagne, 6% en montagne). La marque a bâti son succès sur un positionnement simple et original, en phase avec les attentes actuelles des vacanciers français et internationaux : des campings à taille humaine (250 emplacements maximum), en pleine nature, où l’intimité et la convivialité remplacent l’anonymat des foules, et où les vacanciers sont invités à sortir de leur camping pour aller à la rencontre des richesses culturelles, sportives et culinaires de la région. Filiale du groupe Saur depuis 2009, le réseau regroupe sous une même marque des campings privés et publics. Les Flower Campings offrent une diversité de modes d’hébergements permettant à chaque vacancier de bénéficier du niveau de confort souhaité (de l’emplacement traditionnel à l’habitat toilé en passant par le mobil-home et le chalet). Début 2021, l’élection de Représentants Régionaux des Adhérents (RRA) permet un développement accru de la marque et une meilleure communication entre le siège et ses adhérents.
La franchise collaborative Flower Campings, lancée en 2019, permet également d’impliquer au maximum les franchisés dans le développement du groupe.
Yelloh ! Village
Apparu en 2001, le Groupe Yelloh! Village est composé de 94 campings villages dont 85 campings en France, 6 campings en Espagne et 2 campings au Portugal. Le groupe souhaite regrouper, à terme, une centaine de franchises haut de gamme (3*, 4* et 5*). En 2023, le groupe a obtenu la troisième meilleure note de la troisième édition du Baromètre de la Reconnaissance Client Isoskele ; une belle reconnaissance de la qualité de services proposée !
Attrap'rêves
Premier réseau de nuits insolites bulles en France, Attrap'rêves se développe en franchise depuis 2012. Forte de trois implantations, la marque décline un concept branché où les clients sont invités à dormir dans des bulles transparentes avec tout le confort d'une chambre d'hôtel. L’enseigne se présente comme « une société familiale qui privilégie la qualité à la quantité, loin de la foule et des sentiers battus pour vivre une expérience cosmique ! »
Welcome Campings (anciennement Team Holiday Partners)
Ce regroupement de campings indépendants et à taille humaine (moins de 150 emplacements) est une chaîne volontaire qui propose de multiples services parmi lesquels un site web complet. Pour rejoindre Welcome Campings, les campings doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle fixe ainsi que d'un variable en fonction du nombre d'emplacements disponibles dans leur camping et de leur type.
Tohapi
Née de la fusion des marques Village Center et Vacances Directes, la marque Tohapi lancée en 2017 par Vacalians Group (lui-même devenu Vacanceselect depuis) regroupe le meilleur savoir-faire et l'expérience de ces deux groupes, afin de proposer désormais une offre de plus de 300 campings en France et en Europe. Tous les campings Tohapi sont sélectionnés avec soin selon des critères stricts de qualité et de confort autour de trois gammes (Gamme Privilège, Gamme Malin, Gamme Découverte). Vacanceselect détient un parc de 55 campings en propre, sur les 1.200 qu’il commercialise dans une quinzaine de pays au total.
(*) Fréquentation touristique estivale en 2022 : les campings au-dessus de leur niveau d’avant-crise
(**) Les chiffres clés du camping en 2021 (Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes)
(***) Chaines, groupes, campings indépendants, comment faire la différence ? (FFCC)
(*****) Chiffres Chaînes et Groupes de campings en 2023 de L’Officiel des terrains de camping
