Le marché des loisirs, état des lieux et perspectives
Croissance et opportunités sur le marché des loisirs
Selon une étude Xerfi*, le marché des loisirs indoor en France a traversé une période de transformation significative suite à la crise sanitaire de 2020. Après avoir été marqué par une stagnation forcée liée à la crise, le secteur a rebondi avec dynamisme. Une fois les restrictions levées, le besoin refoulé de divertissements s'est manifesté avec force, poussant les opérateurs à innover et à diversifier leur offre pour satisfaire une clientèle avide de nouvelles expériences. L'éventail d’activités disponibles s'est considérablement élargi et, en parallèle, les loisirs traditionnels ont su conserver leur attractivité. Cette reprise post-covid n'est toutefois pas exempte de défis. Les opérateurs font face à une concurrence accrue et aux effets de l'inflation et de la crise du pouvoir d'achat. Face à ces enjeux, l'innovation devient cruciale, que ce soit à travers l'introduction de technologies avancées ou le développement de nouvelles expériences. Malgré ce contexte, les perspectives pour le marché des loisirs restent optimistes. Avec des prévisions de croissance significatives et l'impact potentiel des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, les opportunités sont nombreuses. Les exploitants qui sauront allier qualité, innovation et expérience client seront les mieux placés pour prospérer dans ce marché en évolution.
Le marché des loisirs post covid
Après une période de stagnation imposée par la crise sanitaire de 2020, le marché français des loisirs a connu une reprise dynamique, mais marquée par une nécessaire transformation afin de répondre aux évolutions des attentes des consommateurs. Les confinements et les restrictions ont généré une demande refoulée pour les activités de loisir. Avec la levée des mesures sanitaires, les Français ont logiquement exprimé un fort engouement pour ces activités. Les opérateurs ont alors dû s'adapter à cette demande en proposant des expériences toujours plus immersives et sensationnelles afin de répondre aux attentes d’une clientèle en quête d'évasion et de nouveauté.
Une variété d'activités a ainsi émergé ou s'est renforcée sur le marché des loisirs. Les salles de trampoline, les blocs d'escalade, les escape games, le padel, les karaoké box ou encore les vagues de surf indoor font partie des attractions les plus prisées. Ces activités attirent une large tranche de la population, des jeunes enfants aux adultes, en quête de sensations fortes ou de moments de détente en famille ou entre amis. Et l’engouement des Français pour les activités de loisir a été tel que même les offres plus traditionnelles, comme le bowling ou le laser game, ont su maintenir leur popularité face à l’émergence de ces nouvelles offres.
Résilience du marché face à la crise
Après la crise sanitaire, le marché a rapidement été de nouveau confronté à un environnement économique difficile, marqué par l’inflation et l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières, engendrant une crise du pouvoir d’achat. Mais malgré ce contexte économique difficile, la consommation des ménages en activités récréatives et sportives marchandes a, selon les chiffres Xerfi, enregistré une hausse en 2022, pour s'élever à environ 6,5 milliards d'euros. Les Français sont donc toujours prêts à dépenser dans leurs loisirs, mais en faisant toutefois des arbitrages.
Les exploitants ont réagi en ajustant leurs offres et leurs tarifs. Certains ont investi dans la diversification de leurs activités pour attirer une clientèle plus large et générer de nouvelles sources de revenus. D’autres ont même tiré parti de l'annulation des projets de nombreux Français qui ont préféré les loisirs à proximité aux courts séjours pour limiter leurs dépenses. Globalement, les exploitants qui continuent à investir dans la qualité, l'innovation, et l'expérience client sont ceux qui sont les mieux placés pour prospérer dans ce marché des loisirs en transformation.
Les principaux défis sur le marché des loisirs
Un accroissement de la concurrence directe et indirecte
Le marché des loisirs devient de plus en plus concurrentiel avec l'émergence de nouvelles activités et l'expansion des complexes existants. Ces derniers, en multipliant leur offre d'activités sous un même toit, rendent la distinction entre les différents segments de plus en plus floue. Et les exploitants se concentrant sur une seule activité se retrouvent confrontés à une concurrence accrue de la part de ces complexes multi-loisirs. Leur seule option est d’offrir une réelle valeur ajoutée, notamment dans leur spécialisation.
Et la concurrence ne vient pas seulement des autres centres de loisirs, mais aussi des parcs d'attractions, des musées ou encore des installations sportives publiques. Avec l'approche des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le gouvernement a notamment débloqué des budgets pour la création de nouvelles installations sportives à travers le plan "5000 terrains de sport d'ici 2024". Lancé en 2021, ce dispositif a récemment été renouvelé pour 5000 installations supplémentaires d'ici à 2026. Avec cette multiplication de l’offre, la compétition est appelée à s'intensifier encore davantage sur le marché de loisirs.
L’inflation et les contraintes budgétaires des consommateurs
Le contexte économique est aussi un défi de taille pour les opérateurs de loisirs. La crise du pouvoir d'achat et l'inflation impactent significativement les dépenses des ménages français, particulièrement en matière de loisirs. Les exploitants doivent donc naviguer avec prudence, entre la nécessaire augmentation de leurs tarifs pour couvrir les coûts croissants et le risque de perdre des clients sensibles aux prix. Ils doivent également explorer des stratégies pour offrir une valeur ajoutée et justifier les dépenses des consommateurs, et ce, tout en trouvant des moyens d'attirer des segments de clientèle plus larges et plus diversifiés.
Nécessité d'innovation
Dans ce marché proche de la saturation, l'innovation est une nécessité pour se démarquer. Les consommateurs recherchent des expériences nouvelles et excitantes, poussant les exploitants à renouveler constamment leur offre. Cela implique des investissements significatifs en recherche et développement, ainsi qu'en rénovation et mise à niveau des installations existantes. L'introduction de technologies de pointe comme la réalité virtuelle, les expériences immersives et interactives, ou encore l'incorporation de nouveaux sports et jeux peut aider à attirer et à fidéliser une clientèle plus large. Cela représente un défi financier et logistique important, surtout pour les petits exploitants qui peuvent avoir du mal à suivre le rythme des investissements nécessaires.
Perspectives et opportunités sur le marché des loisirs
Le marché des loisirs semble bien engagé dans un cycle de croissance significative pour les années à venir, et ce, malgré les défis auxquels il est confronté. Selon l'étude de Xerfi, des segments spécifiques comme les salles de trampoline, les escape rooms et les salles d'escalade sont les activités qui devraient enregistrer les meilleurs taux de croissance annuels moyens dans les prochaines années. Les exploitants qui investissent dans ces segments en pleine expansion tout en répondant efficacement aux attentes des consommateurs devraient profiter de cette tendance ascendante.
L’impact des JO 2024
Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris représentent une belle opportunité pour le marché des loisirs. L'événement devrait non seulement stimuler l'intérêt pour le sport et les activités récréatives, mais aussi encourager les investissements dans les infrastructures sportives et de loisirs. Le programme gouvernemental prévoyant la construction de quelque 10 000 installations sportives d’ici à 2026 promet de transformer significativement le paysage des loisirs. Tout en augmentant la concurrence, ces nouvelles installations pourraient aussi bien élargir le marché en encourageant la pratique régulière d'activités sportives et récréatives. Les exploitants doivent se préparer à saisir ces opportunités à venir en adaptant et en améliorant leur offre afin de répondre à une demande potentiellement accrue.
Les tendances émergentes
Plusieurs tendances fortes sont en train d’émerger sur un marché des loisirs en constante évolution. L'une de ces tendances est l'essor des complexes multi-loisirs. Les clients peuvent profiter d'une variété d'activités sous un même toit, allant du bowling au karting, en passant par les aires de jeux pour enfants et le laser game. Ces complexes offrent une expérience plus diversifiée et attirent un public plus large.
L'intégration de technologies avancées, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, est en train de transformer les expériences traditionnelles de loisirs en expériences plus immersives et interactives.
Les activités qui combinent divertissement et socialisation gagnent également en popularité. Cette tendance reflète une demande croissante pour des expériences de loisir qui, au-delà d’être une simple activité, offrent par ailleurs des lieux de rencontre et de sociabilisation.
Pour tirer profit de ces opportunités, les exploitants doivent rester à l'avant-garde des tendances émergentes, investir dans des expériences de loisirs innovantes et diversifiées. Ceux qui parviennent à combiner une offre de qualité, une expérience client exceptionnelle et une solide stratégie commerciale seront les mieux positionnés pour réussir dans le marché des loisirs de demain. Et pour y parvenir, rejoindre un réseau de franchise s’impose comme une solution de choix. L’entrepreneuriat en réseau permet en effet de bénéficier de nombreux avantages, parmi lesquels une mutualisation des coûts, notamment de recherche et développement mais aussi de communication, l’accès à des tarifs négociés auprès des fournisseurs ou encore un accompagnement.
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*Voir l'étude Xerfi Les nouvelles perspectives du marché des loisirs indoor à l'horizon 2025
