Salles de sport en France : toujours plus de monde en 2024 et encore de très belles perspectives !

Le marché du fintess en pleine croissance

L'étude Xerfi intitulée "Le marché des salles de sport en France – Stratégies de différenciation des acteurs et perspectives à l'horizon 2027" (*) révèle une reprise spectaculaire du secteur après la crise du Covid. Ainsi, quatre ans après la pandémie, le marché affiche des chiffres impressionnants, selon les calculs effectués dans le cadre de cette enquête :

• Un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros
• Près de 7 millions d'adhérents
• 5.600 salles de sport et de remise en forme réparties sur l'ensemble du territoire

Cette reprise s'explique par plusieurs facteurs :

1. Un nombre d'adhérents record, témoignant d'un regain d'intérêt pour le fitness post-pandémie
2. Une revalorisation des abonnements, permettant d'augmenter le revenu par client
3. L'évolution du modèle de facturation, passant d'un paiement mensuel à un paiement par quatre semaines, optimisant ainsi les revenus des enseignes

Ces éléments combinés ont permis au secteur de sortir d'une crise historique liée à la pandémie et de retrouver une dynamique de croissance solide.

Stratégies de développement des enseignes de fitness

Expansion territoriale ambitieuse

Face à ces perspectives encourageantes, les exploitants de salles de sport misent sur une expansion territoriale agressive. Un des développements pris en exemple par Lauric Berthier, l’auteur de cette étude, est celui de Basic-Fit. L’objectif de cette enseigne est ainsi de passer de 860 implantations actuelles à 1. 200 d'ici 2030. Et pour cela, pas de mystère, le groupe mise sur un recours massif à la franchise pour accélérer son développement. 

Et Basic-Fit est loin d’être la seule enseigne à suivre cette tendance. Sur le marché du fitness, la plupart des groupes annoncent une belle croissance :

• Gigafit annonce une belle croissance en 2024 et de nombreux projets pour 2025, aussi bien en France qu’à l’international 
• One Fitness Club table sur l’ouverture de 130 établissements d'ici 2028 et cherche pour cela des entrepreneurs souhaitant se lancer à ses côtés dans l’ensemble de la France
• Wefit.club n’a pas ménagé ses efforts l’an dernier pour se développer et accompagner ses franchisés. Le réseau de salles de sport, qui vient de franchir la barre des 40 implantations, compte bien poursuivre sur cette lancée en 2025 !
• Chez Croyotera, enfin, développement et innovation sont allés de pair l’an dernier. Le réseau spécialisé dans la cryothérapie dans les domaines du sport, du bien-être, de la santé et de l’esthétique, a ouvert pas moins de sept nouveaux centres et annonce de belles perspectives pour 2025. 
• Neoness annonce vouloir dépasser la centaine d'implantations à court ou moyen terme

Toutes ces enseignes s’appuient sur la franchise ou la licence de marque comme levier de croissance afin de parvenir à un maillage rapide du territoire, car elles ont bien compris que le taux de pénétration du fitness est encore modeste en France et que le potentiel de croissance est donc conséquent.

Montée en gamme et différenciation

Pour séduire de nouveaux pratiquants et augmenter le panier moyen (actuellement supérieur à 41 euros par mois), les enseignes adoptent deux approches complémentaires :

1. La "premiumisation" de l'offre des réseaux traditionnels, qui cherchent à monter en gamme
2. Le développement de concepts haut de gamme et innovants, notamment l’électrostimulation ou les boutiques gym

The Sanctuary Group illustre parfaitement cette tendance avec ses sept enseignes aux concepts originaux :

• Lecercle, Poses et Decibel proposent des séances dans le noir
• Ces concepts mêlent les codes de la discothèque et de la salle de sport, créant une expérience unique de "party fitness"

Chez Form'Avenue, c'est le rapprochement entre sport et santé qui permet de se distinguer de la concurrence. L’enseigne, qui  dispose d'équipements de renforcement musculaire, spécialement adaptés pour répondre à des besoins médicaux spécifiques, « est 100 % inclusive : chaque centre est accessible aux personnes en situation de handicap ou en rééducation, et propose un encadrement personnalisé aux athlètes et les débutants. L'enseigne se démarque ainsi des salles de sport traditionnelles, avec ses espace intime, performant et adapté à tous. »

Ces différentes approches visent à se distinguer face à une offre jugée souvent trop importante et standardisée, dans laquelle certains clients ne se retrouvent pas. Certaines enseignes rivalisent donc d’imagination pour leur proposer des concepts qui sortent de l’ordinaire et leur permettent de faire du sport sans en avoir l’impression ! 

Ciblage et adaptation de l'offre dans les salles de sport

Les jeunes constituent le cœur de cible du marché du fitness. Cependant, les clubs se heurtent à certaines difficultés :

• La concurrence croissante des acteurs en ligne, particulièrement attractive pour cette cible ultra-connectée
• La nécessité de diversifier leur clientèle pour assurer une croissance durable

Pour ne pas se laisser déstabiliser et parvenir à se démarquer, les enseignes doivent développer de nouvelles stratégies. « Se positionner sur le créneau du sport à domicile avec des services de coaching à distance est ainsi une piste à creuser », note l’auteur de l’étude Xerfi, qui avance aussi la possibilité d’adapter son offre à des publics spécifiques.

Il prend ainsi l’exemple de Basic-Fit qui se démarque avec son "programme adapté", qui s’adresse aux personnes en situation de handicap et démontre la volonté du groupe d’être inclusif pour mieux élargir sa base de clientèle.

Quelle concurrence sur le marché du fitness ?

Le marché français des salles de sport en France est dominé par deux acteurs majeurs : Basic-Fit (Néerlandais) et CrossFit (Américain), qui comptent plus de 800 implantations chacun. Plusieurs enseignes nationales ont également une couverture importante, avec 260 et 400 clubs chacune : 

• L'Orange Bleue
• Keepcool
• Neoness
• Fitness Park

Trois autres réseaux de salles de sport dépassent les 100 établissements :

1. L'Appart Fitness
2. Iron Bodyfit (spécialiste de l'électrostimulation)
3. BodyHit (spécialiste de l'électrostimulation)

Cette structure du marché montre une concentration autour de quelques grands acteurs qui dominent le secteur, mais laisse également place à des acteurs spécialisés sur des niches spécifiques. Et ce n’est pas un hasard si les enseignes de fitness fleurissent, proposant chacune des concepts qui se démarquent de la concurrence, et peuvent ainsi régulièrement modifier le paysage de ce marché. 

Quel avenir pour le marché du sport d’ici 2027 ?

Le marché des salles de sport en France présente des perspectives de croissance solides à l'horizon 2027, avant tout en raison de son potentiel de croissance important : le taux de pénétration du fitness étant encore modeste en France et les possibilités d’ouvrir de nouvelles salles de sport sont nombreuses pour les enseignes du secteur. 

L’intérêt continu des investisseurs pour le secteur laisse également présager de nouveaux apports de capitaux. Le cabinet d'études Everest prévoit ainsi que le marché des salles de sport atteindra 77 milliards d'euros en 2025 au niveau mondial (**), ce qui ne devrait pas manquer attirer l'attention des investisseurs attirés par ce secteur au potentiel de rentabilité important. 

Enfin, la possibilité d'arrivée de nouveaux entrants, notamment des réseaux américains, pouvant dynamiser encore davantage le marché, constitue une belle opportunité pour le secteur des salles de sport. 

Cependant, les acteurs, présents ou à venir, devront veiller à toujours se différencier dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cela passera notamment par une recherche constante d’innovation pour répondre au mieux aux attentes évolutives des consommateurs et leur proposer des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins.

Dernière difficulté à laquelle seront confrontés les réseaux de salles de sport à l’avenir : maintenir une croissance rentable malgré les investissements nécessaires à l'expansion ! Et c'est là que le choix de la franchise a toute son importance.

Découvrez toutes les franchises qui recrutent dans le sport et le fitness en 2025 et laissez-vous guider pour réussir l'ouverture de votre franchise !

(*) Etude Xerfi sur les Stratégies de différenciation des acteurs de salles de sport et perspectives à l’horizon 2027  
(**) Etude Everest