Evolution du marché des services à la personne et opportunités en franchise

SAP : un marché en pleine croissance

Le marché des services à la personne en France a connu une croissance significative ces dernières années. Les deniers chiffres font état de 62.253 organismes recensés au 1er janvier 2023 par la base de données Nova (*), dont la très grande majorité (88 %) sont des entreprises privées. A titre de comparaison, on recensait 5.500 structures, dont 500 entreprises, en 2005, au moment de la mise en place du plan Borloo.

Le secteur des services à la personne, et ses 26 activités différentes, pèse près de 20 milliards d'euros de chiffre d’affaires et représente environ 1,2 million d’emplois en 2020, selon les estimations DGE à partir des données Nova et Urssaf (**)

Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs :

• Le vieillissement de la population française, avec 18,6 millions de personnes de plus de 60 ans en 2023, et une projection de 20,8 millions d'ici 2030
• L'augmentation du taux d'activité des femmes, qui génère des besoins en garde d'enfants et en services ménagers.
• La volonté des pouvoirs publics de soutenir le secteur à travers des mesures fiscales incitatives.

Les principaux segments du marché des SAP

Le marché des Services à la Personne se divise en trois grands segments, selon les chiffres fournis par les Thémas de la DGE :

1. Les services aux personnes dépendantes : 360 millions d'heures en 2021, soit 43% du volume total
2. Les services de la vie quotidienne : 380 millions d'heures en 2021, représentant 45% du volume total
3. L'accompagnement et la garde d'enfants à domicile : 89 millions d'heures en 2021, soit 10,5% du volume total

Les difficultés rencontrées par le secteur du SAP 

Malgré sa croissance, le secteur des SAP est freiné par plusieurs éléments, que les acteurs du marché doivent absolument prendre en compte :

La pénurie de main-d'œuvre

Les besoins de recrutement d'ici 2030 sont estimés à 250.000 emplois, en tenant compte des départs à la retraite. Et comme le secteur attire encore trop peu, les entreprises risquent de peiner à recruter en masse. 

Le travail non déclaré

Bien que les mesures incitatives aient permis de réduire ce phénomène de travail au noir, il reste un enjeu important. D'autant que ce travail non déclaré prend de plus en plus la forme de "travail gris" : quelques heures déclarées par les employeurs pour offrir une couverture sociale minimale et le reste au noir pour limiter les charges. 

La manque de reconnaissance du secteur

Le marché des SAP souffre toujours d'un manque de reconnaisance. Les salariés ont besoin de se sentir valorisés dans l'exercice de leurs fonctions et les organismes vont devoir tout mettre en oeuvre pour leur apporter cette reconnaissance. L'amélioration de la qualité des services et la formation des intervenants sont cruciales pour le développement du secteur. 

L'adaptation aux nouvelles technologies

L'intégration des outils numériques dans la gestion et la prestation des services est devenue incontournable.

La franchise : un modèle attractif pour le secteur des SAP

Face à ces défis, la franchise apparaît comme un modèle particulièrement adapté au secteur des services à la personne. Elle offre de nombreux avantages aux entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce marché :

• Une notoriété établie
• Un accompagnement et une formation
• Des outils de gestion éprouvés
• Une mutualisation des ressources
• Un soutien dans le recrutement face à la pénurie de main d'oeuvre

Opportunités de franchise dans les différents segments des SAP

Franchises de services aux personnes dépendantes

Ce segment de services aux personnes âgées et/ou dépendantes, qui représente 43% du volume horaire total des SAP, offre de grandes opportunités de développement pour les franchises. Avec le vieillissement de la population, la demande pour ces services devrait continuer à croître fortement dans les années à venir et rapidement devenir le principal axe du marché. « Les besoins liés aux personnes âgées et dépendantes vont croissant et comme ce sont des besoins pérennes, les acteurs vont devoir y apporter des réponses de plus en plus pointues », estime Alain Bosetti, président Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile.

Franchises de services de la vie quotidienne

Représentant 45% du volume horaire total, ce segment est le plus important du marché des SAP. Les franchises de services ménagers, de jardinage ou de bricolage bénéficient d'une demande croissante et stable.

Franchises d'accompagnement et garde d'enfants à domicile

Bien que ce segment ne représente que 10,5% du volume horaire total, il offre des opportunités intéressantes pour les franchises spécialisées, notamment dans les zones urbaines à forte densité de population active. Malgré les efforts gouvernementaux, la France manque cruellement de places en crèches et les franchises offrant des solutions de gardes d'enfants ont encore de beaux jours devant elles. 

Quel avenir pour la franchise dans les SAP ?

Le marché des services à la personne devrait continuer à évoluer dans les années à venir, offrant de belles perspectives aux réseaux de franchise. Plusieurs tendances se dessinent sur ce secteur, et notamment :

La digitalisation des services 

Les franchises investissent de plus en plus dans des solutions numériques pour améliorer la gestion des interventions et la relation client. « Cela permet d’améliorer les process, précise Alain Bosetti. Car l’IA aide par exemple à rapidement refaire des plannings, gérer les aléas des absences ou encore recruter facilement les bons profils. »

Le développement de services innovants

De nouveaux services émergent, comme l'accompagnement numérique des seniors, la détection des chutes ou les services de conciergerie.

La professionnalisation

Les réseaux de franchise mettent l'accent sur la qualité des services et la certification de leurs intervenants, pour conduire à une plus grande professionnalisation du secteur et une revalorisation de l’ensemble des métiers qu’il regroupe. La mise en place des Trophées des SAP constitue également un vecteur supplémentaire de reconnaissance pour les professionnels du secteur. 

La consolidation du marché

On observe une tendance à la concentration du marché, avec des réseaux de franchise qui se développent et procèdent à des achats / cessions., conduisant à une modification profonde du secteur. 

Le marché des services à la personne offre donc de nombreuses opportunités pour les porteurs de projet qui souhaitent entreprendre en franchise. Avec un marché de 19,6 milliards d'euros en 2020, une croissance soutenue et des besoins en recrutement estimés à 250.000 emplois d'ici 2030, le secteur des SAP en franchise présente de belles opportunités pour les entrepreneurs. Face aux défis du marché, le modèle de la franchise apporte des solutions concrètes en termes de notoriété, de formation, d'outils de gestion et de mutualisation des ressources.

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(*) Chiffres clés du marché des services à la personne, Site du Ministère de l’économie et des finances  
(**) Théma de la DGE : défis à 2030 pour les services à la personne